Za profesionalca u prodaji financijskih usluga, pronalaženje mogućnosti za stvaranje preostalih ulaganja i, prema tome, ostatak prihoda od provizija osigurava dugoročni rast karijere i izvore prihoda. Prodavanje mirovinskih planova vlasnicima malih poduzeća često je zanemareno jer proces traje tako dugo. Traženje kroz provedbu plana može trajati mjesecima, čak i godinama. Oni koji su marljivi u ostvarivanju prodaje mirovinskog plana, ipak generiraju dosljedne mjesečne provizije sa svakim dolarom koji su poslali poslodavac i zaposlenik.
Pročitajte kroz razne male poslovne umirovljenje plan opcije (jednostavan iras, 401k, sep iras, keogh, solo 401k) dopušteno od strane interne porezne službe. Naučite prednosti i nedostatke svakog plana i vrste poslovanja koje svaka vrsta plana najbolje služi.
Pokrenite bazu podataka postojećih klijenata i potencijalnih klijenata. Prođite kroz postojeće profile klijenata da biste pronašli klijente koji imaju osobne račune s vama, ali su sami zaposleni. Napravite popis malih poslovnih perspektiva navodeći nazive tvrtki koje okružuju vaš ured ili koje često posjećujete.
Mreža u lokalnim poslovnim miješalicama postavljena od strane Gospodarske komore, Uprave za malo gospodarstvo i lokalnih gospodarskih vijeća. Budite prijateljski raspoloženi i otvoreni o tome što radite, posebno da pružate rješenja za mirovine za male tvrtke.
Sponzorirajte seminar putem jedne od lokalnih poslovnih mreža kako biste educirali vlasnike malih tvrtki o planiranju umirovljenja. Pozovite sve članove organizacije, kao i one koji su u vašoj knjizi s mogućnostima.
Održavati profesionalnu sliku na svim sastancima, prezentacijama i korespondenciji. Nudite vrhunski proizvod i trebate pokazati osjećaj osobnog uspjeha, uključujući kvalitetne stacionarne, kemijske i prezentacijske registratore. Haljina u ispravno opremljenoj poslovnoj odjeći koja je čista i pritisnuta.
Ponudite besplatne konzultacije za pregled postojećih planova ili razvoj strategija mirovinskog plana. Koristite ove konzultacije kao način da upoznate izglede i pokažete im svoju stručnost.
Šaljite biltene putem e-pošte (ili pošte za one koji nemaju e-poštu) opisujući zakone koji utječu na planove za umirovljenje i nove mogućnosti za povećanje štednje za umirovljenje ili povećanje zadržavanja zaposlenika.
Pratite s izgledima nakon što ste napravili prezentaciju. Ponudite odgovor na bilo koje pitanje ili izradite bilo kakve sekundarne prijedloge.
Pitajte za prodaju. Sve druge stvari možete učiniti ispravno, ali ako ne zatražite prodaju, najvjerojatnije ih nećete dobiti. Budite prijateljski i izravni, ali nemojte gurati.
