Korporativna analiza je proces pregleda ključnih aspekata tvrtke kako bi se utvrdile njegove prednosti i slabosti. Investitori i industrijski analitičari pregledavaju korporacije kako bi utvrdili pružaju li solidne mogućnosti rasta vanjskim ulagačima. Korporacije u javnom vlasništvu općenito su lakše analizirati jer moraju redovito pružati različite informacije Komisiji za vrijednosne papire (SEC) koja je tada dostupna za pregled od strane investitora.
Trenutno upravljanje
Učinak izvršnog menadžmenta i upravnog odbora ključna je komponenta korporativne analize. Budući da ti pojedinci odlučuju o smjeru tvrtke, važno je procijeniti njihovu sposobnost da vode tvrtku. Tvrtke moraju objaviti svaku poziciju izvršnog direktora i specifičan doživljaj koji direktori donose na svoju poziciju. Većina direktora mora imati relevantno poslovno ili industrijsko iskustvo kako bi bila učinkovita u savjetovanju određene tvrtke. Ove informacije pomažu investitorima da odrede koliko dobro svaki menadžer ili direktor može pružiti pouzdane savjete i vodstvo u odnosu na poslovanje tvrtke.
Poslovanje tvrtke
Korporativna analiza počinje pregledom poslovanja i proizvoda tvrtke. Važan aspekt korporativne analize je kako poduzeće upravlja proizvodnim pogonima, razvija proizvode ili usluge koje pruža i kako zadovoljava potrebe potrošača. Tvrtke sa snažnim poslovanjem općenito imaju konkurentsku prednost nad konkurentima i sposobnost da proizvode više robe po jeftinijoj cijeni.
Mogućnosti rasta
Korporacije detaljno opisuju svoj trenutni tržišni udio i korake koje trenutno poduzimaju kako bi poboljšali taj tržišni udio u dokumentima koje je podnio DIP. Korporativna analiza također otkriva da li se oni šire, poboljšavaju postojeće proizvodne linije ili kupuju konkurente. Te su informacije ključne za investitore pri određivanju snage poslovanja poduzeća i njegovih dugoročnih tržišnih perspektiva. Mogućnosti rasta mjere se količinom potencijalne prodaje proizvoda koju je procijenila tvrtka i količinom rizika uključenih u te strategije rasta.
Financijsko zdravlje
Financijski izvještaji tvrtke važni su pokazatelji tržišne pozicije tvrtke. Te se informacije mogu usporediti s glavnim konkurentima i cjelokupnom industrijom kako bismo vidjeli koliko je tvrtka financijski stabilna. Novčani tok, dug i kapitalni izdaci su glavni dijelovi financijskih izvješća koje treba analizirati. Financijski izvještaji se također mogu uspoređivati na tromjesečnoj ili godišnjoj osnovi, pomažući u određivanju trendova poslovanja tvrtke.
Izjave o budućnosti
Većina tvrtki će izdavati izjave koje se odnose na budućnost u pogledu svog poslovanja u odnosu na njihovo tržište i šire gospodarstvo. To pomaže investitorima da shvate kako rukovodstvo tvrtke procjenjuje poslovanje tvrtke i gdje očekuju da će se tvrtka kretati u bliskoj budućnosti. Iako ove izjave obično nose odricanje od odgovornosti, one mogu biti korisne u određivanju razine uvida koje je izvršno rukovodstvo stavilo u razumijevanje tekućeg poslovanja i tržišnih uvjeta.
