Softver za osiguranje vam pomaže da učinkovitije upravljate agencijom za osiguranje. Ovaj softver ne samo da vam omogućuje upravljanje pravilima klijenata, već možete dodavati fotografije, proračunske tablice i dokumente klijentskim datotekama. Softver za osiguranje također obavlja i druge dnevne operacije kao što je praćenje provizija vašeg prodajnog tima i internetske transakcije.
AgencyPro za Windows
AgencyPro za Windows je aplikacija za računovodstvo agencije za osiguranje. Možete pratiti provizije prodajnih predstavnika, isplate klijenata i bilance. AgencyPro dolazi s značajkom upravitelja čekovne knjižice. To vam pomaže da pratite sve čekove i račune za ispis. Uključuje i značajku Integriranog upravljačkog dokumenta, koja vam omogućuje dodavanje poruka e-pošte, slika, Microsoft Excelovih proračunskih tablica, Microsoft Wordovih dokumenata i filmova klijentskim datotekama. Možete izraditi različita izvješća kao što su bilanca, prihodi i rashodi. AgencyPro dolazi s više od 100 unaprijed napisanih prodajnih pisama. Agencija Software, koja je razvila ovaj softver, osigurava četiri sata besplatnog računovodstvenog treninga. Osim toga, tvrtka će postaviti Vaš Kontni plan.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) “je osmišljen kako bi zadovoljio trenutne i buduće zahtjeve administracije koji se nalaze u većini tradicionalnih i netradicionalnih društava za životno i zdravstveno osiguranje”, navodi USSI. USSI510e podržava dugotrajnu njegu, dopunsko zdravlje, glavne medicinske proizvode, rente i proizvode za invalidsko osiguranje. Ovaj se softver integrira s komponentama kao što su elektronički prijenos sredstava, snimanje dokumenata, pohranjivanje i pretraživanje. Također možete slati dokumente putem e-pošte. USSI510e također dolazi s podrškom za izdavanje jamstava, koja vam omogućuje da pratite naplate, provizije prodajnih predstavnika, obveze prema dobavljačima i internetske transakcije i upite.
SmartOffice
SmartOffice je aplikacija za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) za agencije za osiguranje. Ovaj program dolazi s alatima koji će pomoći agentima osiguranja da prepoznaju i iskoriste mogućnosti kako bi mogli dobiti nove klijente ili zadržati postojeće. SmartOffice također dolazi s značajkom praćenja pravila koja vam pomaže pratiti pravila svojih korisnika. SmartOffice uključuje značajku izvješćivanja. Možete stvoriti detaljne financijske izvještaje i pregledati ih s vašim klijentima. SmartOffice također ima značajku usklađenosti koja pohranjuje vaše poruke e-pošte, dokumente i druge važne privitke.
