Izrada QuickBooks popisa kupaca omogućuje vam da odredite koliko je korisnika u vašoj QuickBooks bazi podataka. Ovaj popis možete izraditi, pregledati i distribuirati unutar QuickBooks izvješća. Opcije za izradu popisa klijenata uključuju pregledavanje kao standardnog izvješća usluge QuickBooks pomoću osnovnog predloška izvješća ili prilagođavanje predloška izvješća kako bi se uključile dodatne informacije. Ako odlučite prilagoditi popis klijenata, QuickBooks ga mogu spremiti na popis izvješća za kasniji pristup.
Stavke koje su vam potrebne
-
QuickBooks Pro, Premier ili Enterprise
-
Parametri popisa klijenata
Pristupite osnovnom popisu kontakata korisnika. Kliknite "Izvješća", a zatim "Kupci i potraživanja" iz glavnog izbornika programa QuickBooks. Kliknite "Popis kontakata kupca" da biste otvorili i pregledali izvješće. Iako će ovo izvješće sadržavati popis svih korisnika usluge QuickBooks, ono pruža dodatne informacije koje vam možda ne trebaju. Informacije u ovom osnovnom izvješću uključuju ime kupca, podatke o naplati, broj telefona i faksa te ukupni saldo koji klijent duguje.
Otvorite prozor Izmjena izvješća. Da biste pružili informacije koje su specifičnije za vaše potrebe, kliknite gumb "Izmijeni izvješće" u gornjem lijevom kutu prozora izvješća. Kliknite na karticu "Display" za prikaz opcija za prilagođavanje.
Odaberite stupce za prikaz s lijeve strane prozora Izmjena izvješća. Prozor prikazuje popis opcija stupaca s kvačicom pored stupaca uključenih u osnovno izvješće. Kliknite svaku kvačicu da biste je uklonili, a zatim prođite kroz popis i postavite kvačicu pored svakog stupca koji želite da se pojavi na popisu prilagođenih klijenata.Primjerice, možete uključiti ime, prezime i prodajnog predstavnika dodijeljenog za pomoć klijentu.
Odaberite redoslijed sortiranja. Desna strana prozora Modify Report (Izvješće o izmjeni) omogućuje vam da odaberete redoslijed sortiranja, ili uzlazno ili silazno, te da odaberete stupac koji će se koristiti za sortiranje, kao što je prezime korisnika. Kliknite na "OK" da biste zatvorili prozor Izmjena izvješća i pregledali popis klijenata.
Spremite izvješće za kasnije pregledavanje. Kliknite gumb "Zapamti izvješće" koji se nalazi pokraj gumba "Izmijeni izvješće", dajte izvješću opisni naziv i kliknite "U redu" za spremanje. Zapamćeno izvješće pojavit će se na popisu izvješća o klijentima i potraživanjima.
Savjet
-
Također imate mogućnost ispisa ili slanja izvješća e-poštom.
Upozorenje
Obavezno zapamtite izvješće ako ga želite spremiti za kasnije pregledavanje. Ako izvješće ne spremite, QuickBooks će izbrisati podatke kada izađete iz izvješća.
